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    5家電池巨頭Q3盈利能力比拼

    發布日期:2019-11-29 來源: 高工鋰電網 查看次數: 101643 作者:高工鋰電網

    核心提示:2019年以來,包括寧德時代、松下、三星SDI、LG化學、SKI等中日韓電池企業的電池銷售額都呈現增長趨勢,但總體來看普遍面臨著增收不增利或利潤下滑的壓力。一方面,包括動力電池、儲能電池和小型電池銷售額受市場需求拉動出現增長;另一方面,上游原材料降價、市場競爭加劇、補貼退坡等原因帶動動力電池產品價格和毛利率持續下滑。作為當前國際電池市場排名靠前的5家電池企業,上述電池企業的營收數據以及市場布局,對

      2019年以來,包括寧德時代、松下、三星SDI、LG化學、SKI等中日韓電池企業的電池銷售額都呈現增長趨勢,但總體來看普遍面臨著增收不增利或利潤下滑的壓力。

      一方面,包括動力電池、儲能電池和小型電池銷售額受市場需求拉動出現增長;另一方面,上游原材料降價、市場競爭加劇、補貼退坡等原因帶動動力電池產品價格和毛利率持續下滑。

      作為當前國際電池市場排名靠前的5家電池企業,上述電池企業的營收數據以及市場布局,對整個動力電池產業的發展趨勢具有一定的影響,同時也釋放出了多個信號:

      動力電池國際市場競爭升溫

      此前國際動力電池市場一直被日韓電池企業所壟斷,中國電池企業在國際市場上的影響微乎其微。但在2019年,以寧德時代為代表的中國電池企業迅猛崛起,成為多家一線主機廠的長期動力電池供應商,彰顯了中國電池的競爭實力。預計后期將會有更多中國電池企業進入國際市場。

      與此同時,日韓電池企業之間的競爭也在加劇且有白熱化趨勢,表明國際電池市場競爭日益激烈。

      市場多元化布局明顯

      盡管新能源汽車市場增長以及全球汽車電氣化進程加速推進,推動動力電池產銷量大幅增長。不過,上述電池巨頭在持續加碼動力市場的同時,也在積極開拓如儲能、船舶、電動工具、48V、電動自行車等新的應用市場,增強盈利能力應對激烈的市場競爭。

      產品價格及毛利率持續下滑

      在補貼退坡、市場競爭加劇和原材料降價等多重因素下,動力電池產品價格和毛利率近年來持續下滑。從財務數據來看,上述電池企業的凈利潤增幅收窄甚至處于虧損狀態,表明電池企業盈利能力受到影響。

      對此,高工鋰電梳理了上述5家動力電池上市公司的三季度財務數據和業績變動原因,以饗讀者:

      寧德時代

      寧德時代第三季度報告顯示,1-9月,公司實現營收328.56億元,同比增長71.7%;歸屬于上市公司股東的凈利潤34.64億元,同比增長45.65%。

      業績增長的主要原因是,一方面,隨著新能源汽車行業快速發展,動力電池市場需求較去年同期相比有所增長;另一方面,公司加強市場開拓,前期投入拉線產能釋放,產銷量相應提升。

      GGII統計顯示,2019年1-9月,動力電池裝機量約42.31GWh,同比增長47%。寧德時代以21.43GWh動力電池裝機量持續蟬聯榜首,較去年同期同比增長81%。

      從國內客戶結構來看,寧德時代配套的車企超過80家,并與北京汽車、宇通客車、吉利、上汽、廣汽、蔚來、北汽新能源、中通客車等知名主機廠形成了深度合作,拿下了國內動力電池市場的半壁江山。

      值得一提的是,寧德時代在國際的影響力也在不斷提升。今年以來,寧德時代新增國際合作客戶包括本田汽車、沃爾沃集團、豐田汽車、戴姆勒卡客車、大眾(拉美)卡客車等,后續公司將為其開發和供應動力電池。

      日前,寧德時代獲得寶馬73億歐元(約合人民幣569.01億元)的電池訂單,合同供貨時間為2020年至2031年。

      LG化學

      LG化學Q3財報顯示,公司7-9月銷售額同比增長1.6%至7.3萬億韓元(約合人民幣442.2億元),環比增長2.4%;營業利潤同比下降37%至3803億韓元(約合人民幣22.9億元),環比增長42%;凈利潤為1372億韓元(約合人民幣8.3億元),同比下降60.4%,環比增長63.7%。

      其中,LG化學Q3電池業務銷售額環比上一季度的2.0萬億韓元增長到2.2萬億韓元(約合人民幣132.5億元),主要是小型電池和車用動力電池出貨量增長所致。營業利潤從第二季度的虧損128億韓元轉變為盈利712億韓元。(約合人民幣4.3億元)

      值得注意的是,受一系列起火事故影響,LG化學2019年儲能系統(ESS)業務大幅受挫,拖累其利潤增長。

      三星SDI

      三星SDI Q3財務報告顯示,公司7-9月實現營收25679億韓元(約合人民幣155.8億元),環比增長7%,同比增長1.8%;營業利潤為1660億韓元(約合人民幣10.1億元),環比增長6%,同比下滑31%;凈利潤為2174億韓元(約合人民幣13.2億元),而去年同期為2140億韓元,同比增長1.6%。

      按業務部門劃分,三星SDI第三季度電池業務實現營收19517億韓元(約合人民幣118.4億元),環比增長7%,同比增長1.5%,主要原因是動力電池和ESS銷售增長所致。

      三星SDI表示,由于主機廠客戶推出了新的純電動和插電混動車型,以及恢復對國內ESS銷售和美國等海外市場銷售增長,公司電池業務Q3收入環比大幅增長。當前市場對電動汽車電池的強勁需求,預計公司第四季度的收益將有所改善,

      日前,三星SDI獲得寶馬價值29億歐元(約合人民幣226.05億元)的電池供應合同,供貨時間為2021年到2031年。

      SKI

      SKI第三季度財報顯示,SKI第三季度營業利潤為3301億韓元(約合人民幣19.8億元),同比下滑60.5%,環比下降了33.7%。凈利潤為1742億韓元(約合人民幣10.6億元),同比下降62%。

      其中,動力電池業務虧損427億韓元,(約合人民幣2.6億元),第二季度虧損671億韓元(約合人民幣4.1億元)。

      9月,SKI宣布成為法拉利的電池供應商,在此之前,SKI的客戶已經包括了戴姆勒、大眾、現代、起亞等國際車企。

      松下

      松下發布Q3財報顯示,報告期內實現銷售額19533億日元(約合人民幣1265.3億元),同比下滑2%;營業利潤839億日元(約合人民幣54.3億元),同比下滑11.3%;凈利潤511億日元(約合人民幣33.1億元),同比下滑5.1%。

      松下表示,特斯拉Gigafactory 1的電池產量正在增加,但生產效率提升被推遲。盡管公司的鋰離子電池銷售在增長,且特斯拉在第三季度實現了盈利,但松下并仍從該工廠獲利,與特斯拉合作的電池業務依然虧損。預計到2020年3月才開始實現盈利。

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